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1>Proposta de Vendas
Acesso
Sistema > Configurações > Parâmetro > Proposta de Vendas
Utilização
Definir parâmetros default utilizados na venda de proposta.
|Parte 01| |Parte 02| |Parte 03| |Parte 04| |Parte 05| |Reserva de Cotas|
Descrição - Parâmetros da tela:
Utiliza reposição de cotas para venda de grupos em andamento - na existência de cota cancelada, o sistema permite que a mesma seja novamente vendida, para realizar a venda o grupo deve possuir reservas e estar configurado na tela Venda do Grupo em Andamento. (Utilizado pela administradora nível 503)
Desabilita opção de débito em conta na proposta de venda - quando selecionado, na venda de proposta do CNP3 e CNP3 Web não será possível realizar venda de proposta com débito em conta, pois os parâmetros de seleção estarão desabilitados; a venda de propostas com débito em conta só será possível quando o parâmetro estiver marcado.
Valida alocação do ponto de venda no grupo de usuário na venda de propostas - este parâmetro é responsável por definir se na venda de propostas o sistema o valida se o ponto de venda está alocado ao grupo de usuário do usuário logado. Neste caso, quando o grupo de usuário NÃO possuir devida permissão do ponto de venda e filial, o sistema não permitirá a venda de proposta. Caso este parâmetro não esteja selecionado, o sistema não valida o grupo de usuário, de forma que a alocação do ponto de venda ao comissionado seja suficiente para a venda de propostas.
Gera inconsistência na alocação de proposta se a Assembleia inicial da proposta já tiver sido realizada - quando selecionado, propostas que foram vendidas perto da data da assembleia e o pagamento da parcela ocorreu depois da assembleia, o sistema não permitirá realizar a alocação da proposta, pois o prazo do grupo é menor o da cota e, que a assembleia já foi realizada; para realizar a alocação será necessário que seja feita uma manutenção na proposta.
Obriga E-mail na proposta de venda - quando selecionado, o e-mail do cliente é informação obrigatória para realização de uma venda.
Obriga Dados Bancários na Proposta de Venda - quando selecionado, ao realizar a venda de proposta para qualquer modalidade (Boleto Avulso ou Débito em Conta ) será obrigatório que os dados bancários estejam informados; caso o usuário não informe os dados bancários será emitida uma mensagem informativa que não permitirá a conclusão da venda.
Demonstra a informação da média de lances - quando selecionado, ao realizar a Venda de Propostas através do CNP3 ou do CNP3 Web é demonstrada a coluna 'Lance Médio', os valores apresentados nesta coluna são obtidos através do cálculo da média das contemplações por lance livre realizadas dentro da quantidade de meses configuradas no parâmetro 'Nº meses p/ média de lance livre do grupo'.
Seleciona opção Débito em Conta automaticamente quando o cliente possuir informação bancária, onde o agente financeiro do banco tenha débito em conta configurado - quando selecionado, ao realizar a venda através do CNP3 Web para pessoas que possuam informações bancárias cadastradas, a opção 'Débito em Conta' será selecionada automaticamente e os dados da conta bancária serão demonstrados, caso o consorciado opte por 'Boleto Bancário' a opção poderá ser selecionada e o débito será cancelado.
Permite simulação de lance na venda de proposta pelo Newcon Web - quando selecionado, será possivel simular uma oferta de lance no Newcon Web para o grupo selecionado. São habilitados os campos para informar o ‘Valor’ do ‘Lance’ e ‘Embutido’, em seguida será demonstrando o ‘Plano de Cobrança’, considerando os novos valores de ‘TA’, ‘FC’, ‘FR’ e ‘Parcela’. Também quando informado o valor de ‘Lance Embutido’, será demonstrado o informativo com o valor do ‘Novo Crédito’.
Nota - Os valores de ‘Lance’ respeitarão os limites parametrizados em ‘Grupo’ e ‘Plano de Venda’.
Limite de crédito para vendas de propostas e transferência e reativação de cotas - utilizado para a validação da renda do consorciado, ocasionando ou não bloqueio de registro de contrato, reativação ou transferência de cota. Para que a validação seja efetivada informe o código do mesmo ou escolha um no menu de seleção, acionando tecla F2 ou a lupa:
Nota - A definição do limite de crédito neste parâmetro é a nível 'Geral', ou seja, a configuração realizada será avaliada quando as outras telas que possuem o mesmo parâmetro não estiverem configuradas, como exmplo a tela do 'Cadastro do Produto' e a tela 'Cadastro de Pessoa'.
Motivo Cancelamento Seguro para limite de cobertura excedido - o motivo de cancelamento de seguro deve ser informado, pois ao realizar uma venda com limite de cobertura excedido o seguro é gerado e cancelado automaticamente e, no cancelamento é gerado o motivo configurado neste parâmetro.
Motivo Cancelamento para exclusão documento – proposta - informe o motivo que será utilizado para cancelamento do contrato vendido para o consorciado, processo realizado através da Venda de Propostas:
Selecione um dos motivos listados acima, em seguida clique no Botão
Não permitir vendas para menores de ____ anos - defina a idade mínima para que uma pessoa possa adquirir uma cota de consórcio.
Não permitir vendas para maiores de ____ anos - defina o limite máximo de idade para que um consorciado possa adquirir uma cota de consórico.
Quantidade de dias para recebimento antes da Data/Venda Cadastro - informe a quantidade de dias antes da venda de proposta que podem ser informados para o recebimento.
Percentual de variação sobre 1ª parcela no cadastro da proposta - percentual que pode variar para maior ou para menor referente ao valor no recebimento da 1ª Parcela. Caso o valor pago esteja fora do percentual de variação informado, não é possível realizar o recebimento. O percentual pago a maior ou a menor será gerado como diferença de parcela.
Percentual de variação sobre adesão no cadastro da proposta - percentual que pode variar para maior ou para menor referente ao valor no recebimento da Adesão. Caso o valor pago esteja fora do percentual de variação informado, não é possível realizar o recebimento.O percentual pago a maior ou a menor será gerado como diferença de parcela.
Nº meses p/ média de lance livre do grupo - informe o número de meses para cálculo da média de lance livre do grupo.
Quantidade de dias permitido retroagir na Data de Adesão ao incluir uma proposta - informe a quantidade de dias que na venda de proposta, a data da adesão poderá ser retroagiada. Para alterar a data de adesão é necessário que o parâmetro da Unidade de Negócio que permite a alteração esteja marcado.
Exemplo:
Venda de Proposta = 01/11/2014
Dia a Retroagir = 5 dias
No campo 'Data de Adesão' poderá ser informada que a venda foi realizada no dia 27/10, 28/10, 29/10, 30/10 ou 31/10.
Quantidade de dias limite para a informação da data de compensação - no momento do recebimento da proposta, a Data da Compensação informada não pode ser superior a data atual somada a quantidade de dias deste parâmetro.
Após parametrização solicitada , clique no Botão
Campos disponíveis no filtro da venda de propostas na WEB - defina os filtros que estarão disponíveis no registro de propostas da Web:
Demonstra o comissionado para seleção -
Demonstra o campo para informar o número da reserva - somente quando selecionado, na Web será possível realizar a venda de propostas informando o número da reserva.
Demonstra seleção de situação do grupo - ao selecionar esta opção será possível informar se a venda de propostas será realizada para grupos em Formação, em Andamento ou em todas situações.
Demonstra o campo para informar o dia de vencimento - quando selecionado, na venda de propostas dentre os dias configurados, o consorciado poderá escolher o dia de vencimento da parcela.
Demonstra o ponto de venda para seleção - quando marcado, estará disponível o campo para que o usuário selecione o ponto de venda.
Demonstra o plano de venda para seleção - quando este parâmetro está marcado, o usuário poderá selecionar a plano de venda.
Demonstra o ponto de atendimento para seleção - somente quando este parâmetro estiver selecionado, será habilitado o campo para seleção ponto de atendimento.
Demonstra o prazo para seleção - quando marcado, o usuário poderá selecionar o prazo da cota no filtro de seleção da primeira página da venda restringindo a visualização dos grupos, quando desmarcado, a seleção do prazo será na segunda página da venda, ao selecionar o grupo.
Demonstra a Forma de Recebimento para seleção - se marcado, demonstra o filtro para seleção da forma de recebimento.
Oculta automaticamente o propósito de aquisição quando somente houver um valor disponível para seleção - quando selecionado, só demonstra o filtro para seleção do propósito de aquisição se houver mais de um propósito cadastrado.
Oculta automaticamente o produto quando somente houver um valor disponível para seleção - quando selecionado, se houver apenas um produto disponível para comercialização o filtro não é demonstrado.
Oculta automaticamente o sub-produto quando somente houver um valor disponível para seleção - se houver apenas um subproduto e o parâmetro estiver marcado, o filtro para seleção não é demonstrado.
Oculta automaticamente o tipo de venda quando somente houver um valor disponível para seleção - quando marcado, o filtro para seleção do tipo de venda, só é demonstrado quando há mais de um tipo disponível.
Oculta automaticamente o tipo de negociação quando somente houver um valor disponível para seleção - quando marcado, o filtro para selecionar o tipo de negociação só será demonstrado se houver mais de um tipo disponível.
Oculta automaticamente a região fiscal quando somente houver um valor disponível para seleção - quando marcado, a região comercial só poderá ser selecionado se houver mais de uma cadastrada, caso contrário o filtro não será demonstrado.
Demonstra o Ponto de Entrega - Quando marcado na venda do ‘Cnp3 Web’ é demonstrado o filtro para seleção do ponto de entrega, quando desmarcado o filtro não será visualizado.
Oculta Automaticamente o Ponto de Entrega quando somente houver um valor disponível para seleção - Quando marcado, caso no ‘CNP3 Web’ haja mais de um ponto de entrega para seleção fica disponível o filtro para escolha do ponto de entrega, quando houver somente um ponto de entrega o filtro fica oculto.
Integração com SuperPay para vendas realizadas com cartão de crédito (Disponível para o Nível de Particularidade 505)
Através dos parâmetros disponíveis neste agrupamento o usuário pode realizar a configuração para que na venda de propostas com cartão de crédito a integração com a SuperPay seja realizada através do gateway SCC da Cliente.
URL SCC - Aponta o ambiente correto para a aplicação de controle – SCC.
BU - Identificador da Unidade de negócio proprietária da aplicação de vendas no superpay.
Estabelecimento - Código identificador da BU junto a ERNET.
Estabelecimento Venda - É o segundo código identificador da unidade junto a Ernet e Cielo.
Usuário - Usuário da BU no SuperPay.
Venda de Proposta na Web
O parâmetro ‘Descaracteriza informações do cliente na venda da Intranet’ obedece a seguinte funcionalidade:
- Marcado: Para clientes não cadastrados na base de dados, possibilitará realizar a inclusão dos dados normalmente e após a inserção, os dados serão caracterizados parcialmente não permitindo sua edição.
- Desmarcado: O processo de venda será realizado como atualmente, sem alteração.
Fase de Conferência por Imagem - informe ou localize as fases de recebimento de documentação que estarão autorizadas a realizar a conferência da documentação por imagem.
Fase de Conferência por Físico - informe ou localize as fases de recebimento de documentação que estarão autorizadas a realizar a conferência da documentação por Físico.
Chegada da Doc. - neste parâmetro deve ser vinculada a fase de recebimento que será reponsável pelo recebimento da documentação, a fase informada neste parâmetro será inserida no Atendimento indicando que os documentos foram recebidos e registrando a data de recebimento.
Nota - Neste parâmetro só poderão ser inseridas Fases de Recebimento dos Formulários que tenham o parâmetro 'Registra data da chegada' marcado.
Data limite para cadastro de proposta - com base nos parâmetros abaixo, defina qual será a primeira Assembleia da proposta:
Para forma de recebimento “Cartão de crédito”, usar:
Para as demais forma de recebimento, usar:
Nota- os mesmos parâmetros estão disponíveis no 'Cadastro de Grupos', caso sejam configurado prevalece a regra definida no Grupo.
Fase de Conferência de Carta de Retificação -
Autorizar Conferência -
Confirmação Conferência -
Confirmação Consistente -
Confirmação Inconsistente -
Permite reserva antes da 1ª assembleia no cancelamento - quando selecionado, ao realizar o cancelamento de cotas cujo grupo não tenha realizado a primeira assembleia, o sistema gera automaticamente a reserva da cota para a mesma filial da cota cancelada; caso o parâmetro esteja desmarcado a reserva automática não é gerada, porém o usuário pode realizar a reserva manual para a cota cancelada.
Negociação default para a reserva automática - selecione uma das opções disponíveis para vendas de grupos em andamento, com mais de uma Assembleia realizada:
Quantidade de dias para prorrogar reserva de cota - neste parâmetro deve ser configurada a quantidade de dias que a(s) reserva(s) pode(m) ser prorrogada(s).
Ex: A reserva é válida até o dia 15/03, a quantidade de dias definida neste parâmetro é de 10 dias, na tela da Reserva de Cotas ao clicar sobre o botão 'Prorrogar' a validade da reserva será prorrogada até o dia 25/03.
Campos obrigatórios da Reserva de Cota - selecione quais campos devem ser informados ao realizar a reserva de cotas, estão disponíveis os campos:
"Filial, Contrato, Ponto de Venda, Comprador, Comissionado, Valida limite comprador, Bem".
O campo 'Valida limite comprador' validará o limite de crédito do consorciado que irá adquirir a proposta que está sendo reservada, o limite é cadastrado em Sistema / Configurações / Parâmetros / Limite de Crédito.
Validade de Reserva de Cota - através deste agrupamento é realizada a parametrização da validade de reserva por forma de acesso.
Para realizar a parametrização clique em
Para incluir a validade da reserva, clique em 
Forma de Acesso - informe o código da forma de acesso ou escolha um através do menu de seleção clicando na tecla F2 ou na lupa.
Após selecionar a forma de acesso, clique 
Reserva
Tipo Validade - selecione o tipo de validade que será considerado na reserva de cotas:
Tempo de Reserva - informe a quantidade de dias ou de horas que serão considerados na reserva.
Utiliza dias úteis - ao selecionar o tipo de validade 'Dias' esta opção é habilitada, ao selecioná-la serão considerados na validade da reserva somente dias úteis.
Validade de reserva de cotas ref. validação no momento da venda de proposta - quando a quantidade de dias está parametrizada, caso ocorra alguma restrição na venda com reserva, a reserva utilizada terá sua data de validade atualizada para a data do cálculo da Data atual mais a quantidade de hora(s)/dia(s) útil(eis) parametrizados.
Validade de reserva de cotas ref. cancelamento - quando a quantidade de dias está parametrizada, ao cancelar uma cota cuja Unidade de Negócio esteja configurada para gerar reserva automaticamente no cancelamento, a nova reserva gerada automaticamente terá como data de validade a data do cálculo da Data atual mais a quantidade de hora(s)/dia(s) útil(eis) informados neste parâmetro.
