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Vendas - Unidade de Negócio - Cadastro de Unidade de Negócio | |
1>Parâmetros por Forma de Acesso
Acesso
Vendas > Unidade de Negócio > Cadastro de Unidade de Negócio > Parâmetros por Forma de Acesso
Utilização
Parametrizar as unidades de negócio conforme a forma de acesso utilizada (Sistema / Web / URA ...).
Além de permitir a divisão da empresa em unidades de negócio, definindo assim regras específicas para cada uma delas, o sistema também possibilita a segmentação de algumas regras dentro da unidade de negócio de acordo com a forma de acesso utilizada pelo usuário.
Esta rotina é responsável por definir estas regras, especificando seu funcionamento conforme cada forma de acesso empregada. Esta parametrização é obrigatória para as formas de acesso utilizadas pela empresa.
Primeiramente, selecione para qual forma de acesso as informações devem ser aplicadas.
As opções disponíveis no sistema para as formas de acesso das unidades de negócio são:
Clique no Botão 
A partir da seleção da forma de acesso, a rotina está dividida em sessões(abas da tela), descritas a seguir:
Abas da tela
|Parâmetros 1| |Parâmetros 2| |Parâmetro 3| |Tipos de formulário por produto| |Formas de recebimento|
|Tipos de recebimento| |Agentes p/ emissão de boleto avulso| |Flexibilização|
Descrição
Boleto de Cobrança
Forma de Recebimento - este parâmetro tem como objetivo definir uma forma de recebimento padrão para a emissão de boleto avulso, informação que é obrigatória.
Para a Web a informação da forma de recebimento na emissão de boleto avulso passa a ser opcional, ou seja, se nada for informado o sistema automaticamente assume a informação cadastrada neste parâmetro.
Nota:
As formas de recebimento são definidas no “Controle de Acesso”.
Visualize as formas de recebimento disponíveis do sistema - clique no Botão 
Selecione uma das forma de recebimento desejado para a unidade - clique no Botão 
Obriga a emissão de boleto na proposta de venda para alocação - este parâmetro tem como objetivo gerar uma regra para o processo de alocação de propostas onde os contratos, possíveis de alocação, devem obrigatoriamente ter seus boletos de cobrança emitidos.
Desta forma, caso este parâmetro seja selecionado, quando uma venda é registrada, porém seu boleto de cobrança não emitido, a mesma não será considerada pelo processo de alocação. Uma inconsistência é apontada para este contrato e sua alocação não será realizada.
Emite boleto avulso com tarifa bancária - este parâmetro tem como objetivo definir se na emissão de um boleto avulso a tarifa bancária será cobrada.
Caso este parâmetro seja selecionado, e o valor da tarifa bancária esteja configurado, o sistema insere o respectivo valor no boleto avulso e soma-o no total a pagar do mesmo.
Caso este parâmetro não seja selecionado, mesmo que o valor da tarifa bancária tenha sido informado, o mesmo não é considerado na emissão do boleto avulso.
Nota:
O valor da tarifa bancária é definido no módulo financeiro - Tipos de Retorno Eletrônico , aba Parâmetro para Baixa.
Emite boleto de proposta com tarifa bancária - este parâmetro tem como objetivo definir se, ao registrar uma venda, na emissão do boleto de cobrança da 1ª parcela, a tarifa bancária será cobrada.
Caso este parâmetro seja selecionado, e o valor da tarifa bancária esteja configurado, o sistema insere o respectivo valor no boleto e soma-o no total a pagar do mesmo.
Caso este parâmetro não seja selecionado, mesmo que o valor da tarifa bancária tenha sido informado, o mesmo não é considerado na emissão do boleto de proposta
Nota:
O valor da tarifa bancária é definido no módulo financeiro - Tipos de Retorno Eletrônico , aba Parâmetro para Baixa.
Bloqueia a emissão do boleto avulso referente a primeira parcela - quando selecionado, caso o Ponto de Venda da cota pertença a Unidade de Negócio configurada, não será possível emitir o boleto avulso da primeira parcela do consorciado caso a cota esteja alocada, neste caso a pendência não será listada na emissão da cobrança. A reemissão da pendência deve ser realizada através da Reemissão de Contrato.
Em Data de Vencimento para Boleto Avulso - este parâmetro tem como objetivo definir a regra para geração da data de vencimento para uma 2ª via de cobrança (boleto avulso).
Para tanto, selecione uma das opções disponíveis como base ao sistema, são elas:
Observação- Há uma regra nesta tela que quando o parâmetro "Data de Vencimento para 2a. via de cobrança:" estiver definido como "Data informada - Somente vencidas" ou "Data informada - Vencidas e vincendas" não permite marcar juntas cobranças de Agrupamento "03 - LANCE NORMAL", "04 - LANCE DILUIDO", "05 - ANTECIPAÇÕES - NORMAL" e "06 - ANTECIPAÇÕES - DILUIDA" com as cobranças dos demais agrupamentos. Exemplo: Não deixa marcar uma Cobrança de Código de Movimento "010 - RECBTO. PARCELA" com a de Código de Movimento "017-0 - RECBTO. ANTECIPADO".
Dias úteis - esta opção é complementar à anterior e caso seja selecionado determina que,
ao acrescentar a quantidade de dias informados, para obter a nova data de vencimento,
são considerados somente os dias úteis.
Dias úteis - esta opção é complementar à anterior e caso seja selecionado determina que,
ao acrescentar a quantidade de dias informados, para obter a nova data de vencimento,
são considerados somente os dias úteis.
Quantidade de dias úteis após a data de emissão para vencimento da antecipação:xxx - quando informada a quantidade de dias, ao emitir o boleto de antecipação a data de vencimento será calculada com base na quantidade de dias úteis informados.
Permitir a emissão de boletos com forma de recebimento débito em conta até XXX dias após o vencimento - defina a quantidade de dias após o vencimento do débito, para que, cotas que utilizam o débito em conta, possam realizar a emissão do boleto avulso, caso o débito não tenha sido efetuado.
Cotas com débito em conta ativo libera emissão de boleto após ___ dias úteis depois do vencimento. - esta opção tem como objetivo bloquear por uma quantidade de dias a emissão de boleto avulso para os clientes que optaram por pagar suas parcelas com débito em conta corrente, os quais não foram executados com sucesso na data do agendamento. Durante a quantidade de dias configurados o sistema não permitirá que o boleto avulso seja emitido, pois neste período, o débito ainda pode ser efetuado pelo banco. Após a quantidade de dias definidos o sistema permite realizar e emissão do boleto validando o limite de dias estabelecido no parâmetro 'Permitir a emissão de boletos com forma de recebimento débito em conta até XXX dias após o vencimento'.
Usar como data de vencimento para boleto de proposta - este parâmetro tem como objetivo definir a regra para geração da data de vencimento para realizar a emissão de um boleto de proposta, após registrar a venda. Esta opção é segmentada por situação de grupo:
Grupos em Formação:
Grupos em Andamento:
Limita o vencimento da primeira parcela ao vencimento do grupo - somente quando o parâmetro '____ dias úteis após a venda' estiver selecionado este parâmetro estará habilitado. Quando selecionado, ao realizar a impressão do boleto da primeira parcela do consorciado, caso a data da venda somada a quantidade de dias do vencimento ultrapasse a data de vencimento da assembleia do grupo, a data do vencimento será limitada como sendo a data de vencimento atual da assembleia do grupo.
Venda
Emite contrato de adesão - este parâmetro tem como objetivo permitir que o contrato de adesão seja emitido, no registro da venda. Configure este contrato em Modelos de Contratos Venda Proposta para que o mesmo possa ser gerado.
Informa o número do contrato no momento da venda - para administradoras que utilizam contratos pré impressos quando este parâmetro é selecionado, é necessário informar o número do contrato no momento da venda. Caso não seja selecionado , o número do contrato é gerado automaticamente.
Informa Grupo e Cota - este parâmetro tem como objetivo atribuir à um contrato o seu grupo e cota, no momento do registro da venda.
Realiza reserva de cotas automática para grupo em formação - quando selecionado, na venda de proposta para grupos em formação realizada através do Newcon Web, será demonstrado o código do grupo para o qual será realizada a alocação de proposta automática. Caso o parâmetro não esteja selecionado, ao realizar a venda no Newcon Web não será demonstrado o código do grupo, será demonstrado apenas o status "Formação" e não será efetuada a alocação de proposta automática.
Tipo de Cota no cadastro da proposta: - este parâmetro tem como objetivo validar a necessidade de informar o tipo de cota na venda de proposta.
.Bloquear vendas para clientes que possuem cotas ativas com mais de xxx negociações de troca de bem para menor valor: - quando informada a quantidade de negociações ao efetuar a venda de propostas ou transferência de cotas, o sistema apresentará um bloqueio caso o CPF/CNPJ informado possua uma quantidade maior de negociações de troca de bem de maior para menor valor.
Permite venda de proposta com cartão de crédito na primeira parcela - o parâmetro poderá ser marcado para administradoras que possuem integração com operadoras de cartão, quando marcado na venda será possível optar por "Cartão de Crédito" no recebimento da primeira parcela.
Integração com cadastro de pessoas - parâmetro utilizado exclusivamente pelo cliente com nível de particularidade 519, que possui integração com um sistema corporativo.
Atualize as parametrizações no sistema - clique no Botão 
Cancelamento automático de propostas - Venda para grupo em formação:
Cancela automaticamente as propostas vendias há mais de ___ dias. - este parâmetro tem como objetivo definir a regra para que o processo de cancelamento automático cancele os contratos. A regra definida somente é utilizada em contratos vendidos para grupos em formação e não irá considerar propostas vendidas com tipo de recebimento definido.
Dias úteis - esta opção é complementar ao parâmetro anterior e define que, para a geração
da data base para o cancelamento, a quantidade dias a ser acrescida à data do vencimento
somente considera os dias úteis.
Cancela automaticamente se o boleto da propostas não for pago em ___ dias. - este parâmetro tem como objetivo definir a regra para que o processo de cancelamento automático cancele os contratos. A regra definida somente é utilizada em contratos vendidos para grupos em formação. Esta regra está baseada no não pagamento da parcela na data de seu vencimento.
Desta forma, informe a quantidade de dias, acrescida na data do vencimento, para geração da data base a partir da qual este contrato será cancelado.
Dias úteis - esta opção é complementar ao parâmetro anterior e define que, para a geração
da data base para o cancelamento, a quantidade dias a ser acrescida à data do vencimento
somente considera os dias úteis.
Cancela automaticamente proposta vendida com débito na primeira parcela se a mesma não for paga em xx dias.- este parâmetro tem como objetivo definir a quantidade de dias para cancelamento da proposta de grupos em formação com débito em conta na primeira parcela, ou seja, caso não haja o pagamento da primeira parcela do débito dentro dos dias parametrizados, quando o usuário executar o scheduler "Sch_Cancelamento_Proposta.exe" a proposta será cancelada.
Dias úteis - esta opção é complementar ao parâmetro anterior e define que, para a geração
da data base para o cancelamento, a quantidade dias a ser acrescida à data do vencimento
somente considera os dias úteis.
Cancela automaticamente proposta vendida com cartão de crédito na primeira parcela se a mesma não for paga em XXX dias. - este parâmetro tem como objetivo definir a quantidade de dias para cancelamento de propostas vendidas com "cartão de crédito" na primeira parcela, caso não haja pagamento da primeira parcela dentro dos dias parametrizados. O cancelamento das propostas será efetuado ao executar o "Sch_Cancelamento_Proposta.exe ".
Cancelamento automático de proposta - Venda para grupo em andamento :
Cancela automaticamente as propostas vendias há mais de ___ dias. - este parâmetro tem como objetivo definir a regra para que o processo de cancelamento automático cancele os contratos. A regra definida somente é utilizada em contratos vendidos para grupos em andamento.
Desta forma, informe a quantidade de dias, acrescida na data do vencimento, para geração da data base a partir da qual este contrato será cancelado.
Dias úteis - esta opção é complementar ao parâmetro anterior e define que, para a geração
da data base ao cancelamento, a quantidade dias a ser acrescida à data do vencimento
somente considerara os dias úteis.
Cancela automaticamente se o boleto da propostas não for pago em ___ dias. - este parâmetro tem como objetivo definir a quantidade de dias para cancelamento da proposta de grupos em andamento que não efetuaram o pagamento do boleto na primeira parcela, ou seja, caso não haja o pagamento da primeira parcela dentro dos dias parametrizados, quando o usuário executar o scheduler "Sch_Cancelamento_Proposta.exe" a proposta será cancelada.
Desta forma, informe a quantidade de dias, acrescida na data do vencimento, para geração da data base a partir da qual este contrato será cancelado.
Dias úteis - esta opção é complementar ao parâmetro anterior e define que, para a geração
da data base para o cancelamento, a quantidade dias a ser acrescida à data do vencimento
somente considera os dias úteis.
Cancela automaticamente proposta vendida com débito na primeira parcela se a mesma não for paga em xx dias.- este parâmetro tem como objetivo definir a quantidade de dias para cancelamento da proposta de grupos em formação com débito em conta na primeira parcela, ou seja, caso não haja o pagamento da primeira parcela do débito dentro dos dias parametrizados, quando o usuário executar o scheduler "Sch_Cancelamento_Proposta.exe" a proposta será cancelada.
Dias úteis - esta opção é complementar ao parâmetro anterior e define que, para a geração
da data base para o cancelamento, a quantidade dias a ser acrescida à data do vencimento
somente considera os dias úteis.
Cancela automaticamente proposta vendida com cartão de crédito na primeira parcela se a mesma não for paga em XXX dias. - este parâmetro tem como objetivo definir a quantidade de dias para cancelamento de propostas vendidas com "cartão de crédito" na primeira parcela, caso não haja pagamento da primeira parcela dentro dos dias parametrizados. O cancelamento das propostas será efetuado ao executar o "Sch_Cancelamento_Proposta.exe ".
Contemplação
Iniciar o aceite de credenciamento de lances XXX dias antes da assembleia - este parâmetro define o início do período em que são aceitas as ofertas de lance para a assembleia.
Desta forma, informe neste parâmetro a quantidade de dias que, decrescida da data da assembleia define a data base para o início do aceite das ofertas de lance.
Exemplo: Caso este parâmetro seja definido com 13 dias. O sistema inicia o aceite das ofertas de lances feitas somente 13 dias antes da assembleia.
Aceitar credenciamento de lance - neste agrupamento o usuário deve determinar o limite de dias, ou o horário máximo para a oferta de lance antes da assembleia.
____ dias antes da assembleia até as ___:___ - este parâmetro define o final do período em que são aceitas as ofertas de lance para a assembleia.
Desta forma, informe neste parâmetro a quantidade de dias que, decrescida da data da assembleia define a data base para o final do aceite das ofertas de lance. Defina também qual o horário máximo para realizar a oferta de lances.
__:__ horas antes da assembleia - quando selecionado, será possível definir o limite de horas para aceitar as ofertas de lance antes da realização da assembleia.
Utilizar restrição do agrupamento de assembleia - quando selecionado o sistema considera a parametrização configurada nos parâmetros gerais da tela Agrupamento de Assembleias.
Observação - Os parâmetros para aceite do lance não serão validados caso o privilégio do Controle de Acesso 'Credenciar Lance Fora da Restrição' esteja liberado.
Atualize as parametrizações no sistema - clique no Botão 
Em parâmetros de contemplação,
é importante ressaltar que o sistema considera as regras para aceite de lance na seguinte ordem:
1ª Regras cadastradas nos Parâmetros Gerais do Agrupamento de assembleia.
Veja em Restrições p/ Agrp. Assembleia
2ª Caso não existam regras parametrizadas na tela descrita,
o sistema valida as regras da Unidade de negócio por Forma de acesso
Veja ítem Contemplação desta página.
Tipo de formulário por produto
Atribuir tipo de formulário ao produto especificado, por forma de acesso (Newcon, Web, Intranet, etc).
Esta sessão define qual documento terá sua numeração validada, por produto.
No momento do registro da venda, através do produto adquirido pelo contrato, o sistema verifica se a numeração informada é válida para aquele tipo de formulário, ou , para as vendas onde o contrato é “auto numerado” (não informado pelo usuário), o sistema identifica o próximo número de contrato disponível para este formulário, a ser atribuído à esta venda.
Nota:
Para mais detalhes sobre os formulários consulte a fase Formulário deste manual.
Em Produtos e Agentes 
O sistema exibe automaticamente os campos Unidade de Negócio e Forma de Acesso:
Clique no Botão 
Produto - informe o produto ao qual será associado o formulário.
Empresa/Tipo Docto - selecione o formulário que terá sua numeração validada para produto informado.
Atualize as parametrizações no sistema - clique no Botão 
Definir as Formas de Recebimento (Boleto, Dinheiro , Cheque, etc) , que serão utilizadas no momento da venda de propostas.
Em Formas de Recebimento, clique no Botão 
O sistema exibe automaticamente os campos Unidade Negócio e Forma de Acesso:
Clique no Botão 
Forma de Recebimento - selecione através do Botão 
Atualize as parametrizações no sistema - clique no Botão 
Definir os Tipo de Recebimento da Unidade de Negócio, por forma de acesso.
Esta sessão define quais os tipos de recebimentos habilitados no momento do registro da venda.
As opções disponíveis de tipos de recebimento são definidas através de uma tabela fixa interna do sistema, não sendo possível ser alterada pelo usuário:
Para inserir um novo tipo de recebimento no grid, utilize o Botão
O sistema exibe automaticamente os campos Unidade de Negócio e Forma de Acesso.
Clique no Botão
Em Tipos de Recebimento - visualize os tipos de recebimento disponíveis para utilização - clique
Selecione um dos tipos listados, e confirme a inclusão - utilize o Botão
Atualize as parametrizações no sistema - clique no Botão
Agentes para emissão de boleto avulso Intranet
Definir os Agentes Financeiros que serão utilizados para a emissão de Boleto Avulso e boleto de propostas.
O Cadastro "Agentes p/ Boleto Avulso Intranet" só é permitido para forma de acesso "SR" ou "WW".
Nota:
Para maiores informações sobre os agentes financeiros consulte o Módulo Financeiro.
Para inserir um novo agente financeiro no grid, utilize o Botão
Clique no Botão
O sistema exibe automaticamente os campos Unidade de Negócio, Empresa e Forma de Acesso.
Agente - selecione o agente financeiro responsável pela geração do boleto avulso através da lupa de seleção:
Confirme inclusão do agente financeiro - clique no Botão
Utilizar Agente de Cobrança da(o) - defina qual 'Agente de Cobrança' será utilizado na emissão de boleto avulso:
Ao realizar a 'Emissão do Boleto Avulso' o sistema valida as regras:
Atualize os agentes utilizados pela Unidade de Negócio - clique no Botão
Permite ao sistema uma diferenciação de taxas por unidade de negócio e canal de acesso.
Descrição
Para incluir a unidade de negócio e informar os detalhes dos itens clique em 
Será aberta a tela para selecionar o Plano de Venda , Produto e Subproduto.
