1>Parâmetros Agenda - 2ª Etapa

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Acesso

Menu  Arquivo > Ocorrências

• Grupo de Ocorrências:
  São   categorias   principais   de   uma   ocorrência.   Ex:   Grupo   de   ocorrência  Assembléia.
  É possível a existência de subcategorias  como Data de sorteio,  cota contemplada, etc.
  Siga o mesmo critério utilizado para o registro de departamentos.
  

• Ocorrências:
  São as Subcategorias dos Grupo de Ocorrência. 
  As ocorrências são  vinculadas a uma   tarefa (último item mencionado   no   registro   de   departamentos).
  Deve ser configurada   para   que   a   ocorrência   tenha   um comportamento   diferente   das   outras.   Ex.:   Permitir o   encaminhamento,  agendamento,  menor   perfil   para  encerrar   uma   ocorrência,   gerar   avisos   de contatos   pendentes. Posteriormente   deve ser   vinculada   ao  Checklist   e   ao  Assunto.
  Para incluir nova ocorrência, escolha um grupo de ocorrências desejado, clique com o botão direito sobre o mesmo e selecione a opção "Nova Ocorrência":
  

O sistema apresenta tela de preenchimento das características da nova ocorrência.

Nota:
É importante ressaltar que as abas  Checklist,  Assunto  e Funções de Acesso são habilitadas após o preenchimento da tela inicial para Nova Ocorrência:

Permite utilização global - quando este parâmetro está definido como 'SIM', ao cadastrar a ocorrência para uma cota que pertença a um consorciado que possua várias cotas, será possível vincular a mesma ocorrência da agenda para as demais cotas deste consorciado, esse processo poderá ser realizado pois na inclusão da ocorrência será apresentada a tela para marcar as cotas que deverão receber a ocorrência.

Permite registros em cotas quitadas - quando o parâmetro 'Permite utilização global' estiver definido como 'SIM' será possível definir que a ocorrência global poderá ser gerada para cotas quitadas, sendo assim, quando o parâmetro estiver definido como 'SIM' ao cadastrar a ocorrência, na listagem de cotas do consorciado, também serão apresentadas as cotas quitadas para que o usuário possa optar por gerar a ocorrência para estas cotas ou não.

Situações de grupos a considerar - através deste item, será possível definir se a ocorrência global também será gerada para cotas de grupos encerrados, encerrados por decurso de prazo e para grupos liquidados.

Disponibiliza Negociações - quando marcado, ao concluir a inclusão de uma ocorrência na agenda para o consorciado, o sistema abrirá a tela de 'Negociação de Percentual Idela' para que o usuário possa realizar a negociação de parcelas em atraso com o consorciado. Qualquer negociação registrada a partir da agenda, estará vinculada ao evento, pois haverá a conclusão automática da ocorrência em conjunto com a negociação.

Após o devido preenchimento, clique no Botão

Neste momento, o sistema informa a inclusão das abas Checklist,  Assunto e Funções de Acesso:

• Check List
  São questionários de uma determinada ocorrência.  É categorizado por respostas obrigatórias ou não.
  Segue o mesmo princípio do Assunto.
  Para compor o checklist , escolha o desejado,  clique com o botão direito sobre o mesmo e selecione "Novo Questionário" :
  

     

    

O sistema apresenta tela para elaboração dos questionários, bem como a configuração de respostas obrigatórias ou não, caso necessário:

Para a efetiva inclusão do questionário, clique no Botão

• Assunto
  São textos padrões utilizados para modelar uma ocorrência. Neste caso, o assunto é apenas o título, e o conteúdo segue abaixo,  em Script do Assunto. Para tanto, escolha o assunto desejado, clique com o botão direito do mouse sobre o mesmo, e selecione "Novo Script do Assunto" .

O sistema apresenta frases pré-determinadas para a elaboração do Script do Assunto  fornecidas à um  atendimento   formalizado, ou  utilizadas  como lembrete principal da ocorrência.  Ex: Assunto pós-venda, script do assunto, verificação de todos os documentos:

Para a efetiva inclusão do assunto,  clique no Botão

• Funções de Acesso

Nesta aba deverão ser configuradas as funções de acesso dos usuários que terão acesso a ocorrência da agenda. Caso nenhuma função seja informada, todos usuários poderão consultar a ocorrência cadastrada para os consorciados, mas não poderão realizar o cadastro da ocorrência para outras cotas, portanto, é necessário que haja uma ou mais funções cadastradas para a ocorrência, para que os usuários da função possam registrar a ocorrência para as cotas.

Para inserir a função de acesso, clique sobre o botão

Função -  informe o código da função do usuário ou realize a busca através do menu de seleção (Lupa):

Conclua o cadastro da função clicando sobre o botão

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