1>Parâmetros Agenda - 1ª Etapa
Acesso
Menu Arquivo > Parâmetros
Nome do Sistema - Demonstra o nome do sistema que está utilizando a agenda.
Número de dias para o filtro de Ocorrências -
Utiliza Fluxo de Trabalho - quando marcado, outros usuários poderão encerrar as ocorrências da agenda; quando desmarcado não é permitido que outros usuários finalizem a ocorrência.
Visualiza todas as ocorrências de departamento - este parâmetro estará habilitado somente quando o parâmetro 'Utiliza Fluxo de Trabalho' estiver selecionado.
A função deste parâmetro quando desmarcado é listar as ocorrências somente da função do usuário logado e dos perfis supervisionados, quando marcado a função é listar todas as ocorrências do perfil do usuário e dos perfis com o mesmo nível de supervisão.
Motivo do Encerramento Automático - parâmetro disponível para vincular o motivo de encerramento automático de uma ocorrência da agenda, este parâmetro está vinculado ao parâmetro 'Disponibiliza Negociações' localizado na tela 'Configurações da Ocorrência', isto é, ao efetuar uma negociação de rateio através da agenda.
Menu Arquivo > Departamento
- Elabore grupos de Trabalho (Departamento) utilizados para agrupar um conjunto de atribuições de uma determinada atividade. É recomendável utilizar um nome especifico para o departamento. Ex.: Cobrança, Pós-venda, Crédito.
Ao criar um Departamento, clique com o botão direito sobre o Item Departamento e selecione "Novo Departamento". Sempre que criar um departamento, clique no primeiro item por motivos de hierarquia existente no controle de tela.
Informe a descrição do novo Departamento:
Após informar a descrição clique em 
- Defina os perfis (Hierarquia). Perfis são como cargos de um usuário, podendo-se determinar o nível de supervisão do perfil. Ex. : Gerente supervisiona Operador, e o operador supervisiona o Atendente.
Para este registro siga o mesmo critério do departamento, porém, clique no Nome do Departamento escolhido com o botão direito do mouse e selecione a opção "Novo Perfil "
O sistema apresenta tela para inclusão dos perfis para o departamento.
Inclua os perfis desejados, e clique no Botão 
- Logo após ter registrado o perfil, determine o nível de supervisão. Para tanto, clique com o botão direito do mouse sobre o perfil criado e escolha a opção "Nível de supervisão".
Atenção: neste caso, deve existir mais de um perfil cadastrado dentro do departamento:
- Após definir os níveis de supervisão para cada perfil cadastrado, defina as funções (Atribuições).
Funções são atribuições que um determinado perfil possui. Ex.: Gerente e Operador têm a função de Supervisionar o Atendente. Para o registro de funções siga o mesmo critério da etapa anterior:
Após incluir a função clique no botão
- Definir a tarefa do Grupo de trabalho.
A tarefa está vinculada à função, e, será possível cadastrar mais de uma tarefa para cada função. Posteriormente, uma tarefa será ligada a uma ocorrência, a qual percorrerá o caminho inverso deste registro. Ou seja, quando uma tarefa for concorrente, seguirá esta hierarquia para determinar quais usuários irão tratar a ocorrência. Para o registro de tarefa siga o mesmo critério da etapa anterior:
Após incluir a tarefa clique no botão
- Defina os operadores (Usuários).
Vincule um determinado usuário a um perfil do departamento. Para criar usuários, selecione o “Nome do Departamento” desejado e em seguida, para adicionar novos usuário clique no Botão 
Selecione Usuário e Perfil através da lupa ao lado dos campos.
Obs.: No momento da definição dos usuários e seus perfis, o sistema atribui também o perfil principal para cada usuário.
Após inclusão de usuário e seus perfis, clique no Botão 
Basicamente nesta 1ª etapa,
siga o modelo de hierarquia demonstrado abaixo:
|TOPO|
|Prefácio|
Agenda
