1>Parâmetros Agenda - 3ª Etapa

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Acesso

Menu  Arquivo > Evento

• Evento ( integração com o CNP 3).
  O evento é responsável pela comunicação entre o sistema Agenda e o sistema CNP 3.
  No evento são cadastrados  um código, a descrição e o código da ocorrência.  Ex.: Evento pós-venda, alocação de proposta.
  Quando uma venda é efetuada, automaticamente o sistema CNP 3 busca por  um  evento correspondente na Agenda e  procura  a  ocorrência vinculada ao mesmo, percorrendo o registro estruturado no item Departamento do sistema Agenda.
  É possível assim,  no  CNP 3,  em parâmetro gerais do sistema (Vendas),  configurar por exemplo que, ao emitir o Kit de Boas Vindas ao consorciado, concretizando assim uma venda, uma ocorrência vinculada à este evento seja simultaneamente gerada pela Agenda.
  Portanto, se configurado, todo evento gerado pelo sistema CNP 3 possui sua respectiva ocorrência gerada pelo sistema Agenda:
  

Nesta etapa do sistema Agenda, é possível efetuar a manutenção de eventos.

Para inclusão de novos eventos - clique no Botão

Código - informe um código identificador no novo evento a ser registrado.

Evento - informe a descrição do evento a ser registrado.

Ocorrência -  associe o evento à uma ocorrência disponível da Agenda. Para tanto, clique na lupa de seleção e visualize as opções de ocorrências disponíveis pelo sistema Agenda:

Após o devido preenchimento para a efetiva inclusão do evento, clique no Botão

Para alteração de eventos, primeiramente selecione o evento desejado e clique no Botão

Para a efetiva alteração, clique no Botão

Para exclusão de eventos, primeiramente selecione o evento desejado, e clique no Botão

O sistema exibe mensagem para a confirmação ou não referente à exclusão do evento.

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Acesso

Menu  Arquivo > Motivo Encerramento

Crie um código e descrição para o motivo de encerramento:

Também é possível a inclusão, alteração ou exclusão de motivo selecionado, como no registro de eventos acima detalhado.

Para criar um novo motivo de encerramento da ocorrência, clique em

Código - informe um código identificador no novo motivo a ser registrado.

Evento - informe a descrição do motivo que será utilizado no encerramento da ocorrência agenda.

Após informar o código e o motivo, clique em

Para alterar a descrição do motivo de encerramento, selecione o mesmo e clique em

Após realizar a alteração, clique em

No caso de exclusão, selecione o motivo e clique em

Acesso

Menu  Arquivo > Trocar Perfil

• Trocar Perfil - é utilizado quando um determinado usuário possui mais de um perfil na Agenda. Neste caso, ao carregar o sistema da Agenda,  é solicitado o nome do departamento e do Perfil.
  Caso necessário trocar de perfil, acesse a opção “Trocar Perfil”.
  

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|TOPO|

|Prefácio|