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1>Tipos de Cota
Acesso
Venda > Regra de Comercialização > Cadastro de Apoio > Tipos de Cota
Utilização
Classificar as cotas em tipos pré-definidos pela Administradora.
Através desta tela a administradora poderá cadastrar o tipo de cota 'Normal' onde inicialmente poderão ser incluídas todas as cotas vendidas; para cotas diferenciadas a administradora poderá realizar outros cadastros de tipos de cotas como 'Cota de Funcionário', 'Cota da Administradora', 'Cotas de Representantes da Administradora' e realizar a configuração diferenciada para os mesmos.
Descrição
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Código - informe o código para o cadastramento do Tipo de Cota - alfanumérico até 3 dígitos.
Nome - denominação do tipo de cota, informando a descrição desejada para identificação do Tipo de Cota.
Ex.: Normal, Recuperada, Transferida, Default, Funcionário. Representante da Administradora, etc.
Seguro na proposta de vendas / Transferência de Cota: selecione a opção de seguro que será considerada na venda de propostas e na transferência de cotas:
Na transferência de cota, somente incluir o seguro de vida se o cessionário estiver dentro do limite de idade: quando marcado, o sistema avalia se a idade do consorciado que está adquirindo a cota, está dentro do limite de idade definido no Cadastro de Apólices para incluir ou não o seguro de vida.
Situação da Cobrança após Alocação da Proposta: informe a situação de cobrança que a cota do 'Tipo de Cota' configurado receberá ao ser alocada ou transferida (a troca de situação na transferência só será assumida caso o parâmetro 'Troca situação de cobrança na transferência de cota' esteja marcado.).
Usuário Indicador - utilizado para registrar na Venda de Proposta quem está indicando a venda, e através da indicação realizar um comissionamento diferenciado para o usuário, no entanto, este item só estará habilitado quando nos Parâmetros Gerais da Venda a configuração da indicação da comissão estiver definida como 'Usuário Indicador'.
Usuário indicador no cadastro de Proposta : selecione uma das três opções para validar ou não a obrigatoriedade da informação do usuário indicador na venda:
Obrigatório- ao selecionar esta opção, torna-se obrigatório informar o "Usuário Indicador" na venda de propostas.
Opcional- ao informar esta opção, o usuário poderá optar por informar ou não o "Usuário Indicador" na venda de propostas.
Não Informar- ao selecionar esta opção, não será possível informar o usuário indicador, na venda de propostas o campo ficará desabilitado.
Quando o usuário indicador está definido como 'Obrigatório' ou 'Opcional' a regra de comissão deve ser definida:
Regra de Comissão p/ venda: informe o código da regra de comissão que comissionará o vendedor ou escolha um no menu de seleção acionando a tecla F2 ou a lupa:
Selecione a regra de comissão que será utilizada na venda.
Regra de Comissão p/ substituição: informe o código da regra ou escolha um no menu de seleção acionando a tecla F2 ou a lupa, a regra de substituição é utilizada para vendas de reposição.
Selecione a regra de comissão para substituição.
Selecione ou não as opções disponíveis para que o tipo de cota registrado participe ou não de determinados processos listados na tela:
Participa da Análise Cadastral - caso este parâmetro esteja selecionado, o tipo de cota registrado participa do processo de análise cadastral Análise de Crédito.
Participa do Mapa de Cota - caso este parâmetro esteja selecionado, o tipo de cota registrado é demonstrado no relatório de Mapa de Cota.
Participa da Geração de Cartas - caso este parâmetro esteja selecionado, é possível gerar cartas (todos os tipos de cartas) para as cotas vinculadas ao tipo de cota registrado.
Cota de Funcionário - parâmetro utilizado exclusivamente por uma interface de seguro do cliente com nível de particularidade 526.
Participa Montagem Cobrança - caso este parâmetro esteja selecionado, as cotas vinculadas ao tipo de cota registrado, participam do processo de Montagem de Cobrança.
Bloqueia contemplação de ativas até que todas as demais cotas do grupo estejam contempladas - caso este parâmetro esteja selecionado, a contemplação de cotas ativas da administradora e de gestores é controlada de forma automática, desta forma só será possível realizar a contemplação destas cotas depois que todas as cotas ativas do grupo estiverem contempladas
Observação: Este parâmetro foi implantado no sistema atendendo à um ítem na legislação do segmento de consórcio 'Lei 11.795 Artigo 5 Inciso 2', que menciona que as cotas de diretores ou gerentes de uma administradora não podem ser contempladas antes das demais cotas de um grupo.
Bloqueia contemplação de cotas canceladas / desistentes - quando selecionado, ao realizar a Apuração da Contemplação as cotas canceladas do tipo configurado não serão contempladas mesmo que estejam aptas, o sistema prosseguirá com a apuração e contemplará cotas canceladas, cujo Tipo de Cota não esteja configurado para bloquear a contemplação.
Pemite Envio de E-mail para Ponto de Venda e Comissionado - caso este parâmetro esteja selecionado, é possível enviar e-mail para o Ponto de Venda e Comissionado, responsáveis pelas cotas vinculadas ao tipo de cota registrado.
Cotas com este tipo podem ser usadas como representantes do grupo - caso este parâmetro esteja selecionado, cotas do Tipo configurado poderão ser enviadas no processo de eleição de representantes do grupo.
Valida bloqueios do recebimento de proposta e conclusão de fases do contrato - quando este parâmetro está selecionado, o sistema avalia a parametrização realizada em "Venda / Representante / Unidade de Negócio / Outros 1 / Recebimento de Proposta" e em "Venda / Venda de Proposta / Controle de Recebimento de Formulários", ou seja, quando o parâmetro está desmarcado as verificações e bloqueios nos processos de contemplação, transferência e reativação de cotas vinculados ao Recebimento de Formulário não são realizadas.
Permite envio de e-mail de contemplação com boleto avulso (Automático) - parâmetro relacionado a interface específica de determinado cliente, onde na contemplação o sistema envia o aviso de contemplação com o boleto das taxas de alienação.
Gera informações para o processo SERASA – Cadastro Positivo - quando o parâmetro esta marcado, no processo do Cadastro Positivo do SERASA as informações dos consorciados são geradas e enviadas ao Cadastro Positivo do próprio SERASA , este processo não necessita de autorização do consorciado. Quando desmarcado, não é gerada nenhuma informação. (Parâmetro não está relacionado ao normativo do Cadastro Positivo)
Permite transferência de cota - o sistema permite realizar a transferência de cotas que utilizam o Tipo de Cota com este parâmetro marcado, caso o Tipo de Cota não permita a transferência de cota, ou seja, o parâmetro esteja desmarcado, ao tentar realizar a concluir a transferência o sistema demonstra a mensagem informando ao usuário que o tipo de cota não permite transferência.
Nota - Será possível realizar a transferência de cotas, cujo Tipo de Cota não permita transferência, caso o privilégio do Controle de Acesso 'Transferir Cota Quando o Tipo de Cota Não Permite' esteja liberado.
Cada CPF/CNPJ pode possuir no máximo xxxx cotas ativas com este tipo de cota - quando informada a quantidade máxima de cotas, o sistema validará a parametrização bloqueando a venda quando o CPF / CNPJ exceder a quantidade parametrizada.
Para atualizar as informações no sistema, clique no Botão 