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Financeiro - Movimentação - Cadastro de Apoio | |
1>Tipos de Movimento
Acesso
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Utilização
Classificar os eventos financeiros em agrupamentos (movimentações).
É imprescindível para a realização da conciliação financeira a utilização dos tipos de movimentos no sistema.
Com base nestes agrupamentos, o financeiro da administradora concilia a sua movimentação registrada no sistema com os extratos bancários das contas correntes.
|Notificação de Estorno| |Funções de Acesso| |Vigência(s)|
Descrição
Clique no Botão 
Código - informe um código identificador do tipo de movimento registrado.
Nome - informe uma descrição para o tipo de movimento registrado.
Em Tipo de Agente selecione uma das opções disponíveis:
Considera os lançamentos como conciliados na conciliação automática - este parâmetro é demonstrado na tela, apenas quando nos Parâmetros do Financeiro houver parametrização para utilização da conciliação bancária. Quando selecionado, lançamentos realizados com tipo parametrizado na conciliação automática, serão considerados como conciliados.
Após preenchimento da tela, clique no Botão 
Através da aba 'Notificação de Estorno' é possível cadastrar os envolvidos com a cota que reberão o e-mail informando sobre os estornos de parcelas.
Enviar notificação de estorno de pagamento de parcela para - selecione para qual envolvido com a cota o e-mail será enviado.
Comissionado vinculado a cota - quando selecionada esta opção, o comissionado da cota recebe o e-mail comunicando o estorno da parcela.
Gerente de Venda vinculado à cota - quando selecionada esta opção, o gerente de venda vinculado a cota (supervisor) recebe o e-mail comunicando o estorno da parcela.
Usuário que cadastrou a cota - quando selecionada esta opção, o usuário responsável pelo cadastro da cota recebe o e-mail comunicando o estorno de parcelas.
Para incluir o(s) usuário(s) que receberá(ão) o e-mail notificando o estorne de parcela, clique em 
Usuário - informe o usuário ou selecione um no menu de seleção clicando na tecla F2 ou na lupa.
Após selecionar o usuário clique em 
Para confirmar a inclusão do usuário clique em
A aba 'Funções de Acesso' permite incluir as funções de usuários que terão acesso ao tipo de movimento.
Ao efetuar um lançamento o sistema não demonstra o Tipo de Movimento caso o usuário logado no sistema não tenha a função de acesso liberada para o tipo de movimento.
Para incluir a função de acesso para o tipo de movimento, clique em 
Função - Informe o código da função ou escolha um no menu de seleção clicando na tecla F2 ou na lupa.
Selecione a função e clique em 
Conclua o cadastro da função clicando em
Para excluir a função de acesso 
Para incluir simultaneamente todas funções de acesso cadastradas no sistema, clique em 
O sistema emite a mensagem confirmando a necessidade de adicionar todas as funções de acesso para o tipo de movimento.
Para incluir todas as funções clique em 
A aba 'Vigência(s)' permite configurar o período de validade do tipo de movimento.
Para incluir a vigência clique sobre o botão 
O sistema apresenta a tela para que seja informada a data inicial e caso necessário a data final da vigência.
Para editar o período de vigência clique em 
Para excluir a vigência clique em 
Nota - Não será possível excluir ou editar a vigência de Tipos de Movimentos que estão sendo utilizados em outros processos do sistema, ao tentar excluir ou alterar o sistema demonstra a mensagem informando onde o tipo de movimento está sendo utilizado.
Exemplo:
|Cadastro de Apoio|
|Prefácio|